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理财规划师

  一、理财规划师考试介绍

  理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照人力资源和社会保障部国家职业资格证书制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  二、理财规划师报考条件

  1、理财规划师四级(中级技能):中专在校学生或年满18周岁以上的人员均可报名;

  2、助理理财规划师三级(高级技能):大学专科及以上学历或大学专本科在读学生可报考;

  3、理财规划师二级(技师):大学毕业满4年,或取得三级职业资格证书满5年的可以报考;

  4、高级理财规划师(高级技师):大专以上学历,或取得技师证书,年纪需30岁以上;

  三、理财规划师报考资料

  1、一寸彩色照片4张,或提供电子版照片;

  2、身份证复印件、毕业证(或学生证)复印件各1份,或提供电子版资料;

  3、填写国家职业资格鉴定申报表一份或电子版填好后网上传送;

  4、一级、二级另需开具相关工作证明原件1份(要求有单位公章);

  5、一级二级学员考试后,另需提交3000字以上的论文一篇,格式按统一标准,并用A4纸打印。

  四、2014年理财规划师考试时间

  考试时间:原则上5月、9月、11月中旬;报名时间:考试时间前15天截止报名。

  五、理财规划师考试

  分为理论《理财规划师理论知识》考试和《理财规划师实操知识》专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。二级和一级还须进行综合评审。

  六、理财规划师成绩查询

  理财规划师考试合格后,一般约为3-4个月左右取得理财规划师证书。理财规划师成绩查询统一网站为国家职业资格工作网统一查询。证书全国通用。

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